最近刷到一篇彭博的文章，標(biāo)題《Microsoft’s Sudden AI Dominance Is Scrambling Silicon Valley’s Power Structure》，翻譯過來意思是微軟突如其來的 AI 主導(dǎo)地位正在打亂硅谷的權(quán)力結(jié)構(gòu)。

編者按：本文來自微信公眾號(hào) 有新Newin（ID：NewinData），作者：有新，微新創(chuàng)想經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

最近刷到一篇彭博的文章，標(biāo)題《Microsoft’s Sudden AI Dominance Is Scrambling Silicon Valley’s Power Structure》，翻譯過來意思是微軟突如其來的 AI 主導(dǎo)地位正在打亂硅谷的權(quán)力結(jié)構(gòu)。

實(shí)際上這篇文章側(cè)面描述了微軟當(dāng)時(shí)投資 OpenAI 的更多細(xì)節(jié)，例如大家都知道 OpenAI 現(xiàn)在核心團(tuán)隊(duì)是哪幾位了，那促成微軟投資 OpenAI 是誰呢？以及 OpenAI 的這筆投資對(duì)于微軟的價(jià)值可以量化么？這篇內(nèi)容給到了這些答案，如下：

1. 遷移學(xué)習(xí)，讓微軟伯樂回“芯”轉(zhuǎn)意

2. 有壁壘么？微軟隨時(shí)可以拔ChatGPT“網(wǎng)線”

3. 投資OpenAI，預(yù)計(jì)帶來千億美元營收

4. 領(lǐng)先不領(lǐng)先，不如先賺幾百個(gè)小目標(biāo)

enjoy?～

遷移學(xué)習(xí)，讓微軟伯樂回“芯”轉(zhuǎn)意

在投資 OpenAI 之前，微軟其實(shí)很早就開始研究 AI 軟件了，但是嘗試了幾十年來，但每一次重大嘗試都不了了之。

在 Windows 95 時(shí)代微軟就推出了文檔助手 Clippy，這個(gè) 90 年代末出現(xiàn)在 PC 桌面的的夾子會(huì)經(jīng)常打斷你工作，然后眨眼睛它的大眼睛，說它發(fā)現(xiàn)你正在寫信，然后問你要不要幫助？到了 2016年，微軟這時(shí)又上線了名為 Tay 的機(jī)器人，它被設(shè)計(jì)成通過與 Twitter 上的人交談來學(xué)習(xí)像一個(gè)十幾歲的女孩一樣說話，但是上線不久，這個(gè)機(jī)器人被一大群 Twitter 網(wǎng)民“訓(xùn)練”成了一個(gè)接受極端政治觀點(diǎn)的噴子，于是微軟只好將 Tay 下線。

此后，微軟的大部分 AI 成果都是學(xué)術(shù)論文，就連微軟的 CTO Kevin Scott 都表示微軟有一群聰明人，他們?cè)谧鲆恍┬《腥さ氖虑椋?dāng)時(shí)的微軟至少有 3 個(gè)部門在不同的老板手下進(jìn)行 AI 研究，經(jīng)過 Scott 的統(tǒng)計(jì)，這些不同團(tuán)隊(duì)對(duì)圖形處理單元的所有需求，恰好等同微軟當(dāng)年的全部資本預(yù)算，約為 100 億美元。

在 Scott 看來，這些都是偉大的項(xiàng)目，但它們彼此之間沒有關(guān)系，他們也都沒有商業(yè)計(jì)劃，而 Scott 實(shí)際上從 2019 年開始就接管了微軟所有的 AI 研發(fā)工作，任何需要 AI 芯片的項(xiàng)目都需要他的批準(zhǔn)。

同時(shí)段，OpenAI 的 GPT-2 可以查看一大塊文本并建議接下來的幾個(gè)句子，但這家初創(chuàng)公司沒有發(fā)布 GPT-2，部分原因是它似乎注定會(huì)產(chǎn)生假新聞和垃圾郵件，Altman 表示當(dāng)時(shí)的 OpenAI 只是一個(gè)研究實(shí)驗(yàn)室，還沒有真正找到任何可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化的方法，而同時(shí)期的微軟也從未將一項(xiàng)重大新技術(shù)的開發(fā)外包給第三方，Altman 方面的訴求則是一個(gè)小小的實(shí)驗(yàn)室需要的 10 億美元。

對(duì)此，OpenAI 早期投資者、Sun Microsystems 聯(lián)合創(chuàng)始人 Vinod Khosla 表示，當(dāng)時(shí)該領(lǐng)域的三大公司是百度、谷歌和 OpenAI ，谷歌的優(yōu)勢(shì)包括其領(lǐng)先的研究子公司 DeepMind 和無人駕駛汽車技術(shù)，中國領(lǐng)先搜索引擎的創(chuàng)造者百度也有類似的優(yōu)勢(shì)，由 Altman 和 Elon Musk 創(chuàng)立的 OpenAI 是其中的異類，它的 PPT 很有希望，但它沒有足夠的資金來跟上步伐。“ OpenAI 需要的是一個(gè)合作伙伴，”Khosla 表示部分原因是為了購買更多的圖形芯片，而此時(shí)的微軟需要的是某種趕超谷歌的方法。

Scott 表示，讓他決定排版投資 OpenAI 是因?yàn)樗鼈儗?duì)“遷移學(xué)習(xí)”的使用，這是一種很有前途的方法，但尚未被納入商業(yè)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)大部分 AI 初創(chuàng)公司都試圖用專門的數(shù)據(jù)，一堆由人類檢查和標(biāo)記的食品雜貨圖片，然后教會(huì)計(jì)算機(jī)完成特定的任務(wù)，比如一眼就能識(shí)別出食品雜貨…..

遷移學(xué)習(xí)的想法是，你可以創(chuàng)建一個(gè)模型來做一件事，比如總結(jié)一段話，然后把這些信息應(yīng)用到學(xué)習(xí)新的任務(wù)上，比如如何作曲或計(jì)劃旅行，Scott 表示你訓(xùn)練一個(gè)廣泛的模型，它恰好擅長所有這些任務(wù)，結(jié)果是你無需向 AI 模型提供專門的數(shù)據(jù)，只需收集盡可能多的數(shù)據(jù)即可，例如：整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)，而這就意味著燒錢燒芯片。

有壁壘么？ 微軟隨時(shí)可以拔ChatGPT“網(wǎng)線”

微軟目前是 OpenAI 的最大股東、資金和關(guān)鍵技術(shù)合作伙伴，在很大程度上，微軟肩負(fù)著將 ChatGPT 的熱度轉(zhuǎn)化為真正商業(yè)的責(zé)任，盡管 OpenAI 無疑是硅谷最炙手可熱的初創(chuàng)公司，但在很多方面，它更像是微軟最有前途的子公司。

2019 年，Altman 與微軟的交易中讓他失去了更多的控制權(quán)，而不是把控制權(quán)交給一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司，微軟獲得了提供 OpenAI 云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的獨(dú)家權(quán)利，以及向微軟客戶銷售 OpenAI 服務(wù)的權(quán)利，作為交換 Altman 得到了風(fēng)投無法提供的東西，當(dāng)時(shí) OpenAI 最需要的不是資金，而是如何建立其計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施？

對(duì)于 OpenAI 的投資，蓋茨起初是反對(duì)的，他認(rèn)為 GPT 是無用的，他要求看到一個(gè) Demo 演示，證明 Altman 的模型能理解它在說什么，并表示如果 OpenAI 能通過 AP 生物學(xué)考試，那么他就會(huì)印象深刻。

反轉(zhuǎn)發(fā)生在 2022 年夏天， Altman 、 Scott 和 OpenAI 的一小群研究人員來到蓋茨位于華盛頓湖畔的豪宅，進(jìn)行 GPT-4的 Demo 演示，Scott 當(dāng)時(shí)很緊張，他表示蓋茨是個(gè)很難對(duì)付的人，蓋茨以在產(chǎn)品評(píng)論中爆發(fā)氣焰而聞名，他經(jīng)常說這樣的話：“這是我聽過的最愚蠢的事情”，但 OpenAI 模型通過了AP 生物考試，然后是蓋茨自己的考試，在正式的 Demo 演示之后，他后來說 ChatGPT 的同理心給他留下了特別深刻的印象。

幾個(gè)月后，微軟就向 OpenAI 再投入100億美元進(jìn)行了談判，但其中大部分將直接回到微軟自己的口袋里，因?yàn)?Altman 的團(tuán)隊(duì)需要租用大量新的云計(jì)算能力來開發(fā)一系列基于 GPT-4 的項(xiàng)目。

在這筆投資中，微軟還同意為 OpenAI 建造一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，其中有成千上萬的高端英偉達(dá)公司的芯片，并且是根據(jù) OpenAI 的規(guī)格定制的，Altman 曾表示 OpenAI 仍然是一個(gè)獨(dú)立的公司，但他還是承認(rèn)如果微軟切斷了 OpenAI 與服務(wù)器的聯(lián)系， OpenAI 的工作將實(shí)際上陷入癱瘓——并留下一句“我相信他們會(huì)履行合同”。

投資OpenAI 預(yù)計(jì)帶來千億美元營收

自2019年以來，微軟已經(jīng)在 OpenAI 上投資了 130 億美元，因此微軟股價(jià)在 ChatGPT 發(fā)布以來飆升了 30％，因此成為了不可思議的 AI 科技巨頭。投資公司 Bokeh Capital Partners LLC 的首席投資官兼創(chuàng)始人 Kim Forrest 表示：“微軟顯然是領(lǐng)頭羊，谷歌被徹底超越了。”

微軟高管對(duì)與任何前沿技術(shù)相關(guān)聯(lián)感到興奮是可以理解的。正如他們的文化參考點(diǎn)所顯示的那樣。“這有點(diǎn)像 Windows 95 時(shí)刻，”公司的一位執(zhí)行副總裁 Scott Guthrie 說道。“人們?cè)谖缫古抨?duì)在百思買購買它。”Guthrie 表示，這一次他的收件箱里充滿了 CEO 們的請(qǐng)求，希望獲得早期版本的企業(yè)級(jí) Copilot 的訪問權(quán)限。

這與 Windows 95 的比較相符，它不僅僅是一項(xiàng)技術(shù)突破，更是對(duì)企業(yè)主導(dǎo)地位的崇高表達(dá)。在 Windows 95 發(fā)布后的十多年里，微軟擁有個(gè)人計(jì)算軟件的核心平臺(tái)。（盡管該公司的做法導(dǎo)致了與美國政府的反壟斷和解，但對(duì)其長期前景幾乎沒有造成阻礙。）現(xiàn)在， 比爾蓋茨創(chuàng)辦的這座帝國正在對(duì)看起來像是下一個(gè)重要平臺(tái)的領(lǐng)域進(jìn)行類似的賭注。這個(gè)想法很簡單：將 AI 引入到一切中，然后進(jìn)行變現(xiàn)。

而在一年前，微軟在公眾的 AI 討論中其實(shí)并不起眼，人們對(duì)AI的關(guān)注主要集中在谷歌，因?yàn)楣雀璧难芯咳藛T最早開發(fā)了 ChatGPT 及其同行背后的技術(shù)，但谷歌最初并未將其研究應(yīng)用于商業(yè)產(chǎn)品，特別是其標(biāo)志性的搜索引擎，而微軟則專注于利用 OpenAI 的創(chuàng)新來迅速賺取大量資金。

微軟的 GitHub Copilot 工具，為計(jì)算機(jī)程序員提供代碼建議，是其首個(gè)付費(fèi)產(chǎn)品，已吸引超過1萬家公司成為客戶。其次是微軟的搜索引擎必應(yīng) ，它推出了一款可以創(chuàng)建度假行程和購物清單的聊天機(jī)器人搜索引擎。

在過去的幾個(gè)月里， CEO Satya Nadella 宣布計(jì)劃將其他 Copilot 整合到 Windows（用于重寫、總結(jié)和解釋內(nèi)容）和 Microsoft 365 辦公套件中，用于創(chuàng)建 PowerPoint 幻燈片，篩選 Outlook 中的電子郵件，以及基于 Excel 數(shù)據(jù)制作圖表。此外，Nadella還表示沒有必要為了技術(shù)而過分吹噓技術(shù)，這些技術(shù)轉(zhuǎn)變只有在現(xiàn)實(shí)世界中有所作為時(shí)才有價(jià)值。

根據(jù) Evercore ISI 的分析師Kirk Materne 在 6 月 2 日發(fā)布的一份研究報(bào)告，他估計(jì)到 2027 年，微軟從 OpenAI 提供的功能中獲得的收入可能達(dá)到 990 億美元，相當(dāng)于在世界第 2 大上市公司的營收上增加 3 個(gè) Netflix 的規(guī)模。

微軟去年在 Excel 、 PowerPoint 、Word和其他辦公軟件上賺了大約450億美元，盡管類似的免費(fèi)軟件隨處可見，該公司知道如何從軟件平臺(tái)中提取租金，尤其是一個(gè)直接插入舊平臺(tái)的新平臺(tái)。

Nadella 團(tuán)隊(duì)尚未公布即將推出的 Copilot 的定價(jià)，參考 GitHub 的版本起價(jià)為每用戶每月 10 美元，Microsoft 辦公應(yīng)用程序的 Copilot 可能定價(jià)相似，Materne 預(yù)計(jì)這可能在未來 4 年內(nèi)為微軟帶來高達(dá) 480 億美元的額外年收入。

領(lǐng)先不領(lǐng)先不如先賺幾百個(gè)小目標(biāo)

隨著微軟的把 AI 引入其全系列產(chǎn)品當(dāng)中，微軟和 OpenAI 目前處于銷售企業(yè) AI 服務(wù)的最佳位置，Atlassian 的聯(lián)合 CEO 表示大型軟件公司的自然狀態(tài)往往是贏家通吃，Atlassian 既是微軟的合作伙伴，也是微軟的競爭對(duì)手，所以必須小心，確保不會(huì)排擠新進(jìn)入者。

雖然 Nadella 反駁了這樣的擔(dān)憂，Nadella 表示 AI 競賽是有競爭對(duì)手的，但其云計(jì)算將支持開源 AI 模型，雖然今天領(lǐng)先了，但還有Alphabet，還有 Anthropic，還有 Elon Musk 的 X.AI 正在做的事情。

Khosla 則表示那是勝利者的安慰劑，Anthropic 才剛剛起步，Elon 的 X.AI 目前看起來像一個(gè)噱頭，即使微軟真的沒把握住它的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，Nadella 的團(tuán)隊(duì)其實(shí)也準(zhǔn)備好先賺個(gè)幾十億美元。

Reference：

https://www.bloomberg.com/news/features/2023-06-15/microsoft-prepares-to-cash-in-on-openai-partnership-with-copilot

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