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在這個(gè)“一切皆有可能”的時(shí)代，即便是看似名不見經(jīng)傳的企業(yè)，只要緊握時(shí)代的命脈，也能創(chuàng)造出獨(dú)屬于自己的璀璨成就。

過去十?dāng)?shù)年間，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展如同潮水般涌現(xiàn)，新的人口紅利得以釋放。在這一背景下，電商行業(yè)一路高歌猛進(jìn)。常言道，“兵馬未動(dòng)糧草先行”，作為電商乃至整個(gè)零售業(yè)的重要支柱，物流行業(yè)的發(fā)展更是日新月異。從中國(guó)郵政的一枝獨(dú)秀，到社會(huì)物流的百花齊放，各大物流公司如雨后春筍般紛紛崛起，各自在不同的細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)了重要地位。其中，包括順豐、菜鳥、京東、“四通一達(dá)”乃至極兔等諸多物流巨頭，他們的成功故事不斷刷新著人們對(duì)商業(yè)領(lǐng)域的認(rèn)知與期待。

但是另一面，上訴物流巨頭的“聲名遠(yuǎn)播”更多源于C端用戶的認(rèn)知，而誰(shuí)又在為中國(guó)上千萬(wàn)家中小企業(yè)“送快遞”？這是一個(gè)往往被大眾所忽視的另一片物流江湖。

中國(guó)物流市場(chǎng)經(jīng)歷了持續(xù)多年的激烈競(jìng)爭(zhēng)之后，正在迎來(lái)穩(wěn)中有變的發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于還蘊(yùn)涵著極大的整合、發(fā)展空間，零擔(dān)物流這一細(xì)分領(lǐng)域正在收獲屬于自己的高光時(shí)刻。

機(jī)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)

物流領(lǐng)域最后一張網(wǎng)

什么是零擔(dān)快運(yùn)？目前市場(chǎng)把整個(gè)物流行業(yè)劃分成了三塊，分別是快遞市場(chǎng)、零擔(dān)市場(chǎng)和整車市場(chǎng)。

物流隨商流而變。早些年，公路物流最初以滿足生產(chǎn)資料的運(yùn)輸需求為主，只有整車的概念。但隨著改革開放的推進(jìn)，大大小小的工廠出現(xiàn)后貨物貿(mào)易興起，一車出現(xiàn)多票貨物，裝不滿一車的就稱為零擔(dān)，公路運(yùn)輸出現(xiàn)了整車和零擔(dān)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

零擔(dān)的出現(xiàn)分化出一批專門幫大票客戶拼貨的司機(jī)，這也是專線的雛形。隨著演變，專線公司產(chǎn)生了，專線司機(jī)接貨有了固定的集貨場(chǎng)地，不再限于停車場(chǎng)和單個(gè)車輛，產(chǎn)能得到了極大提升。零擔(dān)整個(gè)物流運(yùn)輸?shù)牧鞒虨椤柏浿鳌轿锪鞴尽獔@區(qū)——專線——園區(qū)——收貨人。”

在2003年電商興起后，服裝等生活用品類的To C小件物流逐漸爆發(fā)。To C的小件訂單裝滿一個(gè)整車幾乎需要1萬(wàn)多票貨物，同一個(gè)目的地拼成整車的難度極大，因此需要把集貨多級(jí)中轉(zhuǎn)，中途需要不停地集合、分揀。

原本幾乎不中轉(zhuǎn)的專線模式并不適合To C小件訂單的運(yùn)輸，這批貨物的運(yùn)輸公司開始自起網(wǎng)絡(luò)，形成了多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和分撥中心的模式，也就是后來(lái)熟知的快遞物流。一批民營(yíng)快遞公司順勢(shì)崛起后，最終形成“四通一達(dá)”順豐郵政的行業(yè)格局。

同快遞市場(chǎng)崛起的邏輯類似，隨著電商的進(jìn)一步發(fā)展，原本零擔(dān)中的貨物訂單越來(lái)越碎片化，進(jìn)一步分化出快運(yùn)市場(chǎng)。快運(yùn)的貨物主要是來(lái)源于2B的商貿(mào)型企業(yè)，重量在30kg-300kg，裝滿一車同樣至少需要300-500票，需要分揀和中轉(zhuǎn)，但由于服務(wù)于B端，在運(yùn)營(yíng)邏輯上與快遞也不相同。

作為快遞之后有望在短時(shí)間內(nèi)形成標(biāo)準(zhǔn)化操作體系的零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域，已經(jīng)集聚了包括跨界而來(lái)的快遞品牌、深耕多年的老牌直營(yíng)企業(yè)、加盟式平臺(tái)企業(yè)以及整合區(qū)域優(yōu)勢(shì)專線公司的聯(lián)盟型平臺(tái)企業(yè)等各大流派。在頭部企業(yè)“馬太效應(yīng)”之下，零擔(dān)快運(yùn)逐漸進(jìn)入贏者通吃時(shí)代。2022年，以收入為統(tǒng)計(jì)口徑，零擔(dān)企業(yè)前五名市場(chǎng)集中度達(dá)85.6%，分別是順豐、跨越速運(yùn)、德邦快遞、安能物流和中通快運(yùn)。

圖表整理

近年來(lái)，中國(guó)零擔(dān)行業(yè)表現(xiàn)出兩大發(fā)展趨勢(shì)——供給端：渠道變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)再造供應(yīng)鏈，零擔(dān)快運(yùn)的履約半徑從省內(nèi)區(qū)域擴(kuò)展至全國(guó)范圍，網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)快速發(fā)展，涌現(xiàn)出順豐、跨越速運(yùn)、德邦等品牌；需求端：消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)大件商品線上化（家居家電、生鮮農(nóng)產(chǎn)），裝配一體、產(chǎn)地直達(dá)等B2C需求快速增長(zhǎng)，零擔(dān)快運(yùn)的用戶呈現(xiàn)C端化。伴隨上述商流變化，零擔(dān)物流需要從集約化、效率化向一體化、服務(wù)化升級(jí), 網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)快運(yùn)迎來(lái)機(jī)遇。

零擔(dān)物流領(lǐng)域的長(zhǎng)跑選手

在快遞、快運(yùn)市場(chǎng)飽和后，都開始試圖切其它細(xì)分市場(chǎng)來(lái)尋找更大的增長(zhǎng)空間。在符亞瑋看來(lái)，未來(lái)快遞快運(yùn)巨頭玩家勢(shì)必會(huì)滲透到大票零擔(dān)，目前只是精力問題。但因運(yùn)輸資源的配置和運(yùn)營(yíng)邏輯的不同導(dǎo)致互切網(wǎng)絡(luò)沒那么簡(jiǎn)單。

有媒體曾發(fā)布《“B面”雙十一:電商狂歡“搶道”B端物流,中小企業(yè)如何紓困?》的文章，呼吁物流公司在關(guān)注雙11物流高峰同時(shí)，應(yīng)該保證中小快遞企業(yè)的物流時(shí)效。

無(wú)獨(dú)有偶，在今年“6.18”期間，不少中小企業(yè)主反映，貨物運(yùn)輸時(shí)效性卻越來(lái)越不穩(wěn)定，貨物接收不及時(shí)、運(yùn)輸時(shí)長(zhǎng)增加等問題出現(xiàn)頻率越來(lái)越高。

這背后其實(shí)是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)化到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，各行各業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛。

在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的初始階段，以通達(dá)系為代表的傳統(tǒng)快遞物流體系依托于電商平臺(tái)的火車頭效應(yīng)，快速成長(zhǎng)起來(lái)。但是在進(jìn)化過程中，相較于電商平臺(tái)背后的產(chǎn)業(yè)鏈上的B端企業(yè)，在當(dāng)下發(fā)展速度已經(jīng)顯得緩慢，無(wú)法為更多、更細(xì)分、更特殊的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和公司提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)。

以當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)為例，對(duì)于C端用戶而言，上午、下午、晚上其實(shí)并無(wú)過多的區(qū)別，但是對(duì)于B端企業(yè)來(lái)說(shuō)，每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的精準(zhǔn)把控方能保證一整條供應(yīng)鏈鏈條的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

對(duì)時(shí)效的強(qiáng)制要求，并非是任何物流企業(yè)都能做到的。相較于讓天下沒有難賣的貨，讓天下沒有難運(yùn)的貨其復(fù)雜程度顯然要再提升一個(gè)量級(jí)。

縱觀物流行業(yè),專注TOB的玩家也很多，比如安能、優(yōu)速、天地華宇，但如果在TOB領(lǐng)域?qū)ふ易顚I(yè)的時(shí)效玩家，跨越速運(yùn)是其中最具代表的企業(yè)。在運(yùn)聯(lián)智庫(kù)頒布的2023中國(guó)零擔(dān)排行榜上，跨越速運(yùn)營(yíng)收增速更是達(dá)到23.6%。

零擔(dān)物流的未來(lái)之勢(shì)

零擔(dān)物流的核心競(jìng)爭(zhēng)力是成本效率，成本效率推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，再反哺網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，形成正循環(huán)。能成長(zhǎng)為物流巨頭的零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，既需要擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋，卡位基礎(chǔ)設(shè)施，也需要對(duì)各環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理、對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的持續(xù)賦能，并通過清晰的戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品體系形成客戶粘性。

成本效率的提升離不開技術(shù)變革，行業(yè)頭部企業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)需要不斷的技術(shù)投入和技術(shù)對(duì)于業(yè)務(wù)的驗(yàn)證。

在物流行業(yè)向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，科技的力量再次被放大。在5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等現(xiàn)代科技加持下，物流平臺(tái)的規(guī)模效應(yīng)和應(yīng)用場(chǎng)景都將被深入挖掘和豐富。

在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代，互聯(lián)一體化是趨勢(shì)，對(duì)物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，全場(chǎng)景全鏈條一體化專業(yè)服務(wù)能力將決定誰(shuí)能跑得更穩(wěn)，而智慧物流的布局速度將決定誰(shuí)能跑得更快。

物流是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的海洋，一端連接著B端產(chǎn)業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，一端連接著C端供應(yīng)的物暢其流。2016年-2018年是快遞、快運(yùn)的上市潮，兩年間誕生了7家超過百億市值的巨頭。在零擔(dān)物流領(lǐng)域，又能否誕生下一個(gè)百億市值巨頭？

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