氫能作為“21世紀(jì)的終極能源”，一方面與可再生能源高效耦合，一方面助力傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)深度脫碳，氫能正逐漸成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。

2023年8月22日，由微新創(chuàng)想主辦的2023 DEMO WORLD企業(yè)開放式創(chuàng)新大會在長三角G60科創(chuàng)走廊策源地松江舉行，在新能源新變革專場，微新創(chuàng)想研究中心正式發(fā)布《2023中國氫能產(chǎn)業(yè)研究報告》。

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

我國已成為全球第一產(chǎn)氫國，預(yù)計2060年氫氣產(chǎn)量有望突破1億噸。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年，我國氫氣產(chǎn)量為3342萬噸，自2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，氫能產(chǎn)業(yè)熱度攀升，在2030年碳達峰愿景下，我國氫氣的年需求預(yù)期達到3715萬噸，在終端能源消費中占比約5%；在2060年碳中和愿景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費中占比約為20%，其中綠氫約為1億噸。

國家積極推動燃料電池汽車示范城市群建設(shè)，最高獎勵18.7億元。2020年9月五部委（財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局）聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，啟動燃料電池汽車示范城市群應(yīng)用推廣。2021年8月，京津冀、上海、廣東三大城市群示范區(qū)首批入選；2021年12月，河北、河南城市群第二批入選，至此，燃料電池汽車示范城市群應(yīng)用推廣形成“3+2”新格局。

央企：氫能國家隊加快投資建設(shè)氫能項目，推動氫能全產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國氫能產(chǎn)業(yè)已初步掌握氫能制備、儲運、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術(shù)工藝，形成了氫能“制-儲-運-加-用”全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

制氫：目前以化石能源制氫為主，未來綠氫將成為主流。目前市面上大多數(shù)氫氣是灰氫和藍氫，綠氫占比較低。未來，隨著電力成本下降，以電解水制氫為代表的可再生能源制氫將成為主流。

儲運氫：高溫氣態(tài)儲氫為主，有機液態(tài)儲氫、固態(tài)儲氫等處于產(chǎn)業(yè)化前期。我國氫能產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，氫能市場規(guī)模較小，且氫能示范應(yīng)用主要圍繞工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫地附近，因此多采用長管拖車運輸，這也是當(dāng)前較為成熟的運輸方式。

加氫：截至2022年底，我國已累計建成加氫站358座，加氫站數(shù)量位居全球首位，其中，在運加氫站245座。從地區(qū)分布來看，廣東加氫站數(shù)量47座，位居全國首位，山東、江蘇分別以27座、26座位居全國第二、第三位。

氫燃料電池：我國燃料電池及核心部件整體達到國際先進水平，部分基礎(chǔ)材料及零部件依賴進口。隨著越來越多的企業(yè)入局氫燃料電池領(lǐng)域，在氫燃料電池企業(yè)尚未大規(guī)模普及情況下，燃料電池行業(yè)競爭日趨激烈。

行業(yè)應(yīng)用：綠氫在甲醇、合成氨、煉化產(chǎn)品中低碳替代潛力大，助力化工行業(yè)實現(xiàn)碳中和。隨著雙碳政策和碳關(guān)稅政策的實施，氫基綠色化工將成為產(chǎn)能轉(zhuǎn)型的重要突破口。預(yù)計到2030年，化工行業(yè)中可再生氫應(yīng)用量最多的是甲醇，其次是合成氨和煉化領(lǐng)域。

投融資分析

投融資趨勢：中國氫能行業(yè)近兩年迎來融資高峰。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，截至2023年6月30日，國內(nèi)氫能行業(yè)有240余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件471件、融資金額284億元，參與機構(gòu)超過300家。2021年中國氫能行業(yè)一級市場融資事件數(shù)量91件，同比增長102.2%，融資金額86.2億元，實現(xiàn)大幅度提升；2022年中國氫能行業(yè)融資事件71件，同比下降22.2%，融資金額119.3億元，同比增長38.4%。

融資輪次：主要集中在天使輪、A輪等早期階段。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2018-2023H1中國氫能行業(yè)投資事件主要集中在早期階段（種子輪、天使輪、A輪融資事件合計占比74.5%），成長期（B輪、C輪）事件占比20.0%，后期（D輪、E輪及之后、Pre-IPO）事件占比5.4%。

地區(qū)分布：上海、江蘇、北京領(lǐng)先，三地融資事件數(shù)量合計占比超五成。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2018-2023H1中國氫能行業(yè)融資事件遍布全國20余個省份，其中上海、江蘇、北京三地領(lǐng)先，融資事件數(shù)量合計占比58.5%。

發(fā)展趨勢

我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初期階段，綠氫發(fā)展加速。我國目前已經(jīng)初步形成涵蓋“制-儲-運-加-用”的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但氫能相關(guān)技術(shù)、市場仍處于產(chǎn)業(yè)化初期階段。隨著新能源發(fā)電裝機量逐漸提升，綠氫生產(chǎn)成本逐漸降低，各行業(yè)降碳需求不斷增加，綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程加速。

技術(shù)加速創(chuàng)新迭代。制氫端：堿性電解槽技術(shù)發(fā)展逐漸穩(wěn)定，未來一段時間內(nèi)仍是市場主流選擇；質(zhì)子交換膜電解水制氫成本逐漸下降，未來市場機會待觀察。儲運端：短期內(nèi)高壓氣態(tài)儲氫仍是主要儲存方式；有機液態(tài)儲氫、固態(tài)儲氫處于產(chǎn)業(yè)化前期。氫燃料電池：質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙等核心部件加速國產(chǎn)化替代。

預(yù)計2025年氫能產(chǎn)業(yè)將進入爆發(fā)期。從2021年開始，氫能市場經(jīng)歷了市場培育、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)初期階段；當(dāng)前氫能進入項目示范應(yīng)用、技術(shù)突破的關(guān)鍵期，技術(shù)不斷創(chuàng)新迭代。行業(yè)普遍預(yù)計，2025年氫能產(chǎn)業(yè)將進入發(fā)展爆發(fā)期，2030年左右隨著可再生能源發(fā)電成本下降、技術(shù)產(chǎn)業(yè)進步，政策及標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，氫能產(chǎn)業(yè)將迎來更大的市場規(guī)模。

化工等行業(yè)有望成為綠氫落地應(yīng)用的首要場景。目前，我國超過60%的氫氣用于化工等工業(yè)領(lǐng)域，但氫氣主要通過化石燃料制取，在碳中和目標(biāo)下，化工、鋼鐵和重型運輸行業(yè)存在綠氫替代灰氫的減碳空間，在交通、電力、建筑等領(lǐng)域尚未規(guī)模化發(fā)展階段，化工和煉化領(lǐng)域有望成為綠氫規(guī)模化應(yīng)用的首要場景，帶動綠氫產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模發(fā)展和降本。

以上內(nèi)容摘自微新創(chuàng)想《2023中國氫能產(chǎn)業(yè)研究報告》，更多詳細內(nèi)容、數(shù)據(jù)分析及氫能產(chǎn)業(yè)圖譜，請登錄睿獸分析獲取完整版報告。