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鳳凰網(wǎng)科技訊《AI前哨》北京時間8月28日，在當今世界上最火熱的芯片行業(yè)中，有一個領(lǐng)域被一家相對名不見經(jīng)傳的韓國公司統(tǒng)治著，它就是SK海力士。

目前來看，人工智能(AI)浪潮最大的受益者之一當屬英偉達，其最尖端的H100芯片已供不應求。但是一般人可能不知道，這種最先進AI芯片還依靠著一種專用存儲芯片：高帶寬內(nèi)存芯片(HBM)。正是在這種芯片的配合下，AI應用背后的大量驚人即時計算才成為了可能。

什么是高帶寬內(nèi)存芯片？簡單來說，它就是把DRAM內(nèi)存芯片堆疊在一起，就像一層層樓組合成摩天大廈一樣。它會和圖形處理器(GPU)封裝在一起，實現(xiàn)大容量，高位寬的DRAM組合陣列。ChatGPT等生成式AI工具需要消耗大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)必須從內(nèi)存芯片中檢索出來，然后發(fā)送給處理器進行計算。憑借其摩天大廈式的堆疊，高帶寬內(nèi)存芯片可以與英偉達、AMD、英特爾等公司設計的處理器更緊密地協(xié)同工作，從而提高性能。

SK海力士就是高帶寬內(nèi)存芯片的主要供應商。這么多年來，內(nèi)存芯片市場經(jīng)歷了起起伏伏，SK海力士一直是主要市場參與者，但它在歷史上從未被視為行業(yè)先鋒。不過這一次，它成為了高帶寬內(nèi)存芯片領(lǐng)域的領(lǐng)導者。

十年布局

十年前，SK海力士就開始比其競爭對手更為積極地布局高帶寬內(nèi)存芯片。該公司負責先進存儲產(chǎn)品設計的樸明宰(Park Myeong-jae，音譯)表示，高帶寬內(nèi)存當時還被視為未知領(lǐng)域。

圖｜SK海力士

2013年，SK海力士與AMD一起率先向市場推出了高帶寬內(nèi)存芯片，其最新第四代產(chǎn)品將12個傳統(tǒng)DRAM芯片堆疊在一起，高于上一代產(chǎn)品的8個，可提供業(yè)界最高水平的數(shù)據(jù)傳輸效率和散熱能力。

恰巧也是在大約10年前，英偉達和AMD正尋找合作伙伴打造一種新型內(nèi)存芯片，希望以更快的速度，將更大容量的數(shù)據(jù)即時傳輸?shù)剿鼈兊腉PU中。這一內(nèi)幕由韓國科學技術(shù)院機械工程系教授金鐘浩(Kim jung ho，音譯)透露，該大學研究實驗室自2010年以來一直在與SK海力士合作研究高帶寬內(nèi)存。

為了滿足這些要求，SK海力士做出了力度更大的投資。“這一投資既體現(xiàn)了對新技術(shù)的承諾，也有一些運氣成分，因為他們大膽押注的產(chǎn)品在AI時代受到了關(guān)注。”金鐘浩表示。SK海力士沒有透露公司在高帶寬內(nèi)存芯片開發(fā)上投入了多少資金，也沒有公布這類芯片的銷售額數(shù)據(jù)，但它表示，高帶寬內(nèi)存這一類芯片目前占DRAM芯片總銷售額的20%以上。而在去年，這一占比還只是個位數(shù)。

開花結(jié)果

如今，隨著依賴這種高帶寬內(nèi)存的AI應用興起，SK海力士已經(jīng)成為硬件領(lǐng)域的早期贏家之一。SK海力士表示，其新一代高帶寬內(nèi)存芯片每秒可以處理230部全高清電影。

由于智能手機和電腦銷量下滑，整個內(nèi)存芯片市場陷入嚴重低迷。但是，SK海力士的股價自今年年初以來上漲了近60%，幾乎是本國對手三星電子漲幅的三倍，也高于美光科技和英特爾大約30%的漲幅。英偉達的股價在2023年上漲了兩倍多。

SK海力士的樸明宰表示，內(nèi)存芯片不再僅僅是輔助性計算硬件。“從本質(zhì)上講，高帶寬內(nèi)存等內(nèi)存技術(shù)的發(fā)展正在為AI系統(tǒng)的未來發(fā)展鋪平道路。”他在接受采訪時表示。

圖｜樸明宰負責開發(fā)先進內(nèi)存設計

不過，盡管股價實現(xiàn)了飆升，但是SK海力士的業(yè)績卻不佳，該公司的營收仍主要依賴傳統(tǒng)內(nèi)存芯片業(yè)務。今年第二季度，SK海力士凈虧損達約22億美元，表明它在高帶寬內(nèi)存技術(shù)方面的進展尚未給公司財務帶來多少好處。相比之下，英偉達最新一個季度的利潤超過60億美元。

SK海力士在今年4月表示，預計其2023年的高帶寬內(nèi)存業(yè)務收入將增長50%以上。花旗分析師表示，AI需求在全球DRAM收入中所占的比例預計將從今年的16%增長到2025年的41%。

三星步步緊逼

然而，SK海力士不一定能夠保住它的早期領(lǐng)先優(yōu)勢。

三星是全球最大內(nèi)存芯片制造商，該公司計劃大舉投資，將2024年的高帶寬內(nèi)存芯片產(chǎn)量提高到今年的兩倍。三星副總裁兼內(nèi)存營銷主管哈利·尹(Harry Yoon)在接受書面采訪時說，三星準備在今年晚些時候推出下一代產(chǎn)品，并且正在努力擴大與客戶的合作關(guān)系。

市場研究公司TrendForce預計，三星今年的高帶寬內(nèi)存市場份額將趕上SK海力士，兩者的市場份額將分別達到46%至49%。TrendForce稱，美光預計將拿下大約5%的份額。美光已表示，有信心追趕上兩家韓國競爭對手。

英偉達最近推出了一款用于加速計算和AI的新處理器，它將于2024年第二季度上市，號稱配備“世界上最快的內(nèi)存”。英偉達沒有提到內(nèi)存供應商的名字，但是業(yè)內(nèi)專家表示，最能滿足英偉達要求的公司是SK海力士。SK海力士在本月早些時候表示，已開始向客戶提供下一代高帶寬內(nèi)存芯片的樣品。

SK海力士的樸明宰稱，SK海力士在開發(fā)速度、品質(zhì)和量產(chǎn)準備工作方面仍然具有優(yōu)勢。“基于這些優(yōu)勢，公司打算繼續(xù)引領(lǐng)市場。”他表示。鳳凰網(wǎng)科技《AI前哨》對此將持續(xù)關(guān)注。

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