編者按：本文來自微信公眾號(hào) 有新Newin（ID：NewinData），作者： 有新，微新創(chuàng)想經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

Matthew Ball 是前亞馬遜 Prime Video 的戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人，目前也是麥肯錫以及 KKR 的高級(jí)顧問，在本周各大硅谷科技巨頭先后發(fā)布財(cái)報(bào)之際，Matthew 發(fā)表了名為《Parallel Bets, Microsoft, and AI Strategies》的文章，Matthew詳細(xì)復(fù)盤了 PC、Mobile 與 AI 三個(gè)不同時(shí)代軟硬件的競(jìng)爭(zhēng)，并從微軟的視角闡述今天的 AI 市場(chǎng)格局與戰(zhàn)略布局。

PS：為了方便理解，這里將 “Parallel Bets” 翻譯為 “賽馬”，在賽馬比賽中，一個(gè)人可以同時(shí)下注于多匹馬匹，或者在賭球比賽中，一個(gè)人可以同時(shí)下注于多支球隊(duì)，是一種多元化賭博策略，旨在分散風(fēng)險(xiǎn)或?qū)で蟾嗟臋C(jī)會(huì)來贏取獎(jiǎng)金。

PC 時(shí)代

1981 年 8 月，首款 IBM 個(gè)人計(jì)算機(jī)問世。它還是第一臺(tái)使用微軟的 MS-DOS 操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)（技術(shù)上來說，是一個(gè)幾乎相同的副本，稱為 IBM PC DOS，也被稱為 PC DOS 或 IBM DOS）。

當(dāng)時(shí)， Unix 在個(gè)人擁有設(shè)備上運(yùn)行的操作系統(tǒng)市場(chǎng)占有率約為 55％，其余市場(chǎng)份額分散在施樂的 Alto（1973 年為原型 PC 推出），CP/M（1974 年，微型計(jì)算機(jī)），TRSDOS（1977 年，同樣是微型計(jì)算機(jī)），Commodore KERNEL（1977 年，家用計(jì)算機(jī)），Atari DOS（1979 年，家用計(jì)算機(jī)），Apple 的 DOS（1978 年，微型計(jì)算機(jī)）以及 SOS（1980 年，微型計(jì)算機(jī)）。到 1985 年， MS-DOS 已經(jīng)積累了超過 50％ 的市場(chǎng)份額，1989 年它的市場(chǎng)份額接近 90％。

Matthew 認(rèn)為，盡管在 20 世紀(jì) 80 年代，微軟取得了巨大的成功，但 Bill Gates 懷疑 DOS 接近末日，每年都有更多的人擁有個(gè)人電腦，甚至更多人將其作為工作的一部分，休閑使用也迅速增長(zhǎng)，個(gè)人電腦開發(fā)人員的數(shù)量也在增加。這些變化對(duì)市場(chǎng)來說是利好，而微軟是這一市場(chǎng)的主要受益者之一，但這些變化也改變了市場(chǎng)，可能危及 微軟的地位。

市場(chǎng)上也出現(xiàn)了競(jìng)爭(zhēng)和結(jié)構(gòu)性變化的跡象。蘋果的 GUI 計(jì)算機(jī)系列，最早是 1983 年的 Lisa 個(gè)人電腦，變得越來越受歡迎，并與 DOS 的命令行界面形成鮮明對(duì)比。1984年，麻省理工學(xué)院?jiǎn)?dòng)了一個(gè)項(xiàng)目，用于構(gòu)建 Unix 和類 Unix 操作系統(tǒng)的窗口系統(tǒng)。

1985年， IBM 開始開發(fā) OS/2，微軟同意進(jìn)行合作開發(fā)，但與 IBM DOS 不同，OS/2 由 IBM 主導(dǎo)，而不是 Microsoft，旨在銷售 IBM 個(gè)人電腦和硬件，而不是促進(jìn)個(gè)人電腦硬件生態(tài)系統(tǒng)或 微軟的 Windows 。

1986年，一個(gè)涵蓋了 Sun、AT&T 和 施樂（開創(chuàng)了 GUI 界面）的集體開始致力于 Unix 的 GUI 規(guī)范（OPEN LOOK，后來發(fā)展成 Open Windows ），從而使操作系統(tǒng)更加用戶友好。1988年，包括 IBM 、 HP 、康柏和 DEC 在內(nèi)的類似團(tuán)體成立，致力于構(gòu)建數(shù)字 Unix （又名 Tru64 Unix ）。

綜合考慮，很容易預(yù)測(cè)平臺(tái)級(jí)別的變化可能很快會(huì)發(fā)生。如果是這樣，次生和三級(jí)變化也是不可避免的。換句話說，微軟面臨的不僅僅是新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的前景，其中一些是當(dāng)前的許可方，還可能破壞其操作系統(tǒng)許可業(yè)務(wù)模型，所有這些都威脅到其增長(zhǎng)、投資和產(chǎn)品戰(zhàn)略，還可能改變行業(yè)的利潤(rùn)池。

為了管理這種不確定性，微軟在 20 世紀(jì) 80 年代和 90 年代初進(jìn)行了一系列的投注，這些投注通常彼此競(jìng)爭(zhēng)（或具有競(jìng)爭(zhēng)前提），但共同復(fù)制了市場(chǎng)的多樣性、不可預(yù)測(cè)性和活力，從而最大程度地增加了 微軟在任何未來狀態(tài)下成功的機(jī)會(huì)。這些投注大致如下：

• 繼續(xù)開發(fā) MS-DOS ；

• 與眾多致力于 Unix 的公司合作，特別是通過繼續(xù)開發(fā)其 Xenix 版本的 Unix （1980～1989 年）；

• 開始大規(guī)模投資 Windows ，一個(gè) GUI 操作系統(tǒng)（開發(fā)始于1983年， Windows 1.0于1985年發(fā)布，3.0于 1991 年發(fā)布）；

• 與 IBM 合作開發(fā) OS/2（1985 年）；

• 購(gòu)買圣克魯茲操作系統(tǒng)公司（SCO）20%的股份，這是 PC 上最大的 Unix 系統(tǒng)銷售商（1989）；

• 開發(fā)一套跨操作系統(tǒng)運(yùn)行的應(yīng)用程序套件，即微軟Office，1990 年，這些操作系統(tǒng)可能不受Microsoft擁有或影響；

雖然微軟進(jìn)行了許多投注，但它仍然有自己首選的賭注：通過許可操作系統(tǒng)贏得個(gè)人計(jì)算機(jī)市場(chǎng)，他們希望獲勝的操作系統(tǒng)是 Windows ，由于 微軟在這一核心事業(yè)上取得了成功，它也可以繼續(xù)進(jìn)行這個(gè)唯一的賭注。

然而，生死賭注并不是必要的，實(shí)際上，一些失敗的賭注之所以失敗，正是因?yàn)?1990 年發(fā)布的 Windows 3.0 如此成功。其中一個(gè)例子就是 OS/2。這個(gè)聯(lián)合開發(fā)的操作系統(tǒng)一直受到 IBM 和微軟爭(zhēng)奪的優(yōu)先級(jí)之間的挑戰(zhàn)，但在 Windows 3.0 大獲成功后，這兩家公司之間的合作關(guān)系變得不可能維持。IBM 在 1992 年獨(dú)家擁有了它，最終版本發(fā)布于 2001 年。

到了 1993 年， Unix 生態(tài)系統(tǒng)認(rèn)定需要一個(gè)完全統(tǒng)一的 Unix 來對(duì)抗 Windows ，這促使了 Common Open Software Environment（COSE）倡議的出現(xiàn)，由 Santa Cruz Operation、Univel、 Unix Systems Laboratories、Sun、 HP 和 IBM 創(chuàng)立。然而，這些希望被 Windows 95 的轟動(dòng)成功所挫敗，Santa Cruz、 HP 和 IBM 幾乎別無選擇，只能支持它，尤其是在像戴爾這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手贏得了市場(chǎng)份額的情況下。微軟很可能也從各種賭注中積累了廣泛的知識(shí)，包括關(guān)于 O/2、 Unix 等方面的各種技術(shù)和界面相關(guān)決策背后的理由，并利用這些知識(shí)來加強(qiáng)與關(guān)鍵行業(yè)合作伙伴的關(guān)系，尤其是那些制造和分銷個(gè)人電腦的合作伙伴。

即使在上世紀(jì) 90 年代初 Windows 穩(wěn)固了市場(chǎng)地位，微軟仍對(duì)正確的產(chǎn)品提供產(chǎn)生擔(dān)憂。在 Windows 95 發(fā)布之前，公司發(fā)布了 微軟Bob，這是一個(gè)旨在為初學(xué)電腦用戶提供更友好界面的 GUI，但它失敗得很慘，第二年就被迅速淘汰。

1995 年，蓋茨寫了他著名的“互聯(lián)網(wǎng)潮汐浪潮備忘錄”，在其中他論述互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是微軟的一個(gè)重要新領(lǐng)域，還可能賦予公司的操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甚至取代操作系統(tǒng)角色的能力：

Matthew 將互聯(lián)網(wǎng)分配了最高的重要性，并明確指出，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注對(duì)這些業(yè)務(wù)的每個(gè)部分都至關(guān)重要…互聯(lián)網(wǎng)是自 1981 年 IBM PC 推出以來出現(xiàn)的最重要的單一發(fā)展。它甚至比 GUI 的到來還要重要。PC 的比喻在許多方面都是恰當(dāng)?shù)?。PC 并不完美。PC 的某些方面是任意或甚至不太好的。

然而，圍繞 IBM PC 出現(xiàn)了一種現(xiàn)象，使它成為接下來 15 年發(fā)生的一切事情的關(guān)鍵要素。試圖抵抗 PC 標(biāo)準(zhǔn)的公司通常有充分的理由這樣做，但他們失敗了，因?yàn)榉纯拐咧赋龅娜魏稳觞c(diǎn)都被這種現(xiàn)象所克服… IBM 在 OS/2 中通過其網(wǎng)絡(luò)包括了互聯(lián)網(wǎng)連接，并將其宣傳為一個(gè)關(guān)鍵特點(diǎn)。一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在互聯(lián)網(wǎng)上的參與要比微軟深入得多。所有的 Unix 供應(yīng)商都因互聯(lián)網(wǎng)而受益，因?yàn)槟J(rèn)服務(wù)器仍然是 Unix 系統(tǒng)，而不是 Windows …Sun 已經(jīng)相當(dāng)有效地利用了這一點(diǎn)…并且[在]積極參與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以遠(yuǎn)離微軟。此外，一個(gè)在互聯(lián)網(wǎng)上“誕生”的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是 Netscape。

Bill Gates 的備忘錄導(dǎo)致公司在數(shù)字領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資，從 Internet Explorer （1995 年）到MSN門戶和搜索引擎（1995 年），再到對(duì) Hotmail 的 4 億美元收購(gòu)（1997 年， 即 2023 年為 7.6 億美元），以及 Messenger （1999 年）；列表還在繼續(xù)。公司還在傳統(tǒng)的操作系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行了多樣化的投注，于 1997 年以 1.5 億美元購(gòu)買了蘋果公司 5% 的股份；該交易還涉及蘋果公司將 Internet Explorer 設(shè)為 Mac 的默認(rèn)瀏覽器。

移動(dòng)時(shí)代

當(dāng)回顧微軟在 2023 年的賽馬時(shí)，有一些明顯的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。最終，微軟失去了大部分消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)，如搜索和網(wǎng)絡(luò)門戶、電子郵件、消息傳遞和身份驗(yàn)證。其中一些市場(chǎng)比操作系統(tǒng)授權(quán)更具利潤(rùn)性。雖然微軟成功地?cái)D占了 Unix ，但在 1991 年推出的開源操作系統(tǒng) Linux 卻蓬勃發(fā)展（盡管與其創(chuàng)造者最初的設(shè)想有所不同）。

如今，超過 95% 的1.5～2 億臺(tái)服務(wù)器運(yùn)行 Linux，而 Android ，歷史上使用最廣泛的操作系統(tǒng)，也基于Linux。微軟在生產(chǎn)力軟件和其他橫向/跨平臺(tái)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)代優(yōu)勢(shì)，比如Azure，也使該公司在其操作系統(tǒng)被替代后繼續(xù)蓬勃發(fā)展，盡管這種替代并不是由上世紀(jì) 80 年代或 90 年代的 PC 相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所導(dǎo)致，而是由 2000 年代和 2010 年代的兩個(gè)移動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 iOS 和 Android 所導(dǎo)致。此外，移動(dòng)計(jì)算機(jī)最終占據(jù)了市場(chǎng)的 2/3 以上，這意味著微軟無法再占據(jù)市場(chǎng)份額超過 1/3 。

關(guān)鍵的是，微軟在移動(dòng)市場(chǎng)的被替代是由于未經(jīng)多樣化論的錯(cuò)誤。在他臭名昭著的 2007 年 1 月 CNBC 采訪中，微軟 CEO Steve Ballmer 嘲笑剛剛宣布的 iPhone ，指出其高昂的價(jià)格和缺乏鍵盤。人們通常對(duì)這次采訪的印象停留在這里，但 Ballmer 的完整報(bào)告更為寬容，他說“它可能賣得很好”，之后解釋了為什么微軟的策略更為出色。

微軟的移動(dòng)戰(zhàn)略的基本論點(diǎn)是，它基于大多數(shù)原始智能手機(jī)的共同概念，尤其是黑莓和Palm，這些概念注定讓公司的努力失敗。智能手機(jī)應(yīng)該售價(jià)在 100～200 美元之間，而不是 500 美元或更多；它們應(yīng)該專注于企業(yè)用戶，而不是消費(fèi)者；它們應(yīng)該具備物理鍵盤；數(shù)據(jù)使用應(yīng)該最小化，以保護(hù)有限的網(wǎng)絡(luò)帶寬；電池應(yīng)該持續(xù)數(shù)天，而不是數(shù)小時(shí)；摔壞的損害應(yīng)該最小，而不是讓設(shè)備報(bào)廢。

盡管這些賭注在 1990 年代末和 2000 年代初可能是“正確”的，但隨著時(shí)間的推移，它們被證明是錯(cuò)誤的。

微軟還繼續(xù)采用其 PC 時(shí)代的商業(yè)模式，而沒有進(jìn)行多樣化，甚至沒有真正測(cè)試其他假設(shè)。當(dāng) MS-DOS 首次亮相時(shí)，已經(jīng)有一些計(jì)算機(jī)制造商存在，其中大多數(shù)支持多個(gè)操作系統(tǒng)（有些消費(fèi)者隨后選擇在以后安裝自己的操作系統(tǒng)）。微軟增加了市場(chǎng)份額，不是通過與這些 OEM 廠商競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)自己的 PC ，或與 IBM 獨(dú)家合作，而是通過將 Windows 授權(quán)給任何或所有制造商，售價(jià)在 50～100 美元之間。

在很大程度上，蘋果將其操作系統(tǒng)限制在自己的硬件上，首次亮相是在 1976 年，比 IBM PC 或 MS-DOS 早五年）?？萍忌鐓^(qū)中的一些人認(rèn)為這家公司生產(chǎn)了更好的“個(gè)人電腦”，但其垂直整合的方法導(dǎo)致更高的價(jià)格和受限的分銷，而該公司在克服大而極其發(fā)達(dá)的 PC 和 Windows 生態(tài)系統(tǒng)方面艱難重重。當(dāng)然，微軟知道自己生產(chǎn)自家硬件可能會(huì)帶來潛在的好處，但這樣做意味著與眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)，其中大多數(shù)可以（并且將）繼續(xù)投資或采用類似 Unix 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的操作系統(tǒng)。

在上世紀(jì) 90 年代末和 2000 年代初的早期“智能手機(jī)”時(shí)代，微軟的方法（ Windows Compact和 Windows Mobile ）與其 PC 戰(zhàn)略類似，盡管每臺(tái)設(shè)備的授權(quán)費(fèi)更為適中，為 10～25 美元。這里的挑戰(zhàn)在于，與 PC 相比，移動(dòng)計(jì)算機(jī)的制造相對(duì)更加困難，因?yàn)槠涫苤朴诔叽?、功耗、發(fā)熱等方面的巨大不同限制。

但在移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域，這個(gè)市場(chǎng)還處于起步階段，15 年內(nèi)售出的設(shè)備不到 6000 萬臺(tái)，蘋果的垂直整合方法導(dǎo)致了更為卓越的設(shè)備。與微軟不同，蘋果構(gòu)建了一個(gè)真正的移動(dòng)本地操作系統(tǒng)，而不是將其 Mac OS 的大部分設(shè)計(jì)原則移植過來（ Windows Mobile 實(shí)際上具有任務(wù)欄和“開始”菜單按鈕）。結(jié)果是一款完全勝過基于 Windows 的智能手機(jī)，并有效地將其他潛在的智能手機(jī)變成了原始智能手機(jī)。

獨(dú)立的智能手機(jī)制造商紛紛趕超蘋果的硬件設(shè)計(jì)，并在某種程度上取得了成功，同時(shí)還在其他設(shè)計(jì)相關(guān)功能上進(jìn)行差異化（例如提供更好的攝像頭或更大的屏幕）。然而，這些 OEM 在操作系統(tǒng)和生態(tài)系統(tǒng)方面明顯不足，從而為獨(dú)立操作系統(tǒng)提供商保留了 PC 時(shí)代的機(jī)會(huì)。然而，在這方面，微軟的 Windows Mobile 輸給了谷歌的 Android ，后者不僅是一種更現(xiàn)代的操作系統(tǒng)（面向移動(dòng)、觸摸和消費(fèi)者，等等），而且還免費(fèi)提供給設(shè)備制造商。

實(shí)際上，谷歌向 OEM （以及無線運(yùn)營(yíng)商）提供了與 Android 相關(guān)的搜索和 Google Play應(yīng)用商店收入的份額。事實(shí)上，操作系統(tǒng)的商業(yè)模式已經(jīng)從直接貨幣化（微軟的主要盈利來源）轉(zhuǎn)變?yōu)橛欣蓤D的硬件銷售（蘋果的主要業(yè)務(wù)線，而微軟根本沒有業(yè)務(wù)）以及軟件/服務(wù)捆綁銷售（谷歌蓬勃發(fā)展，蘋果也在迅速增長(zhǎng)）。

當(dāng)微軟轉(zhuǎn)向，在2010年推出了免費(fèi)授權(quán)的 Windows Phone 操作系統(tǒng)，并在一年后與諾基亞達(dá)成了獨(dú)家合作伙伴關(guān)系（微軟最終在 2014 年購(gòu)買了諾基亞）時(shí)，已經(jīng)太遲了。如果微軟在轉(zhuǎn)變方面更早或在 iPhone 推出時(shí)對(duì)智能手機(jī)有一定誤判，它的移動(dòng)操作系統(tǒng)可能會(huì)幸存下來（PS：順便說一句， Mac OS、 iOS 和 Android 都是基于 Unix 的）。

AI 時(shí)代

在涉及 AI 時(shí)，Matthew 特別考慮到賽馬的問題，尤其是考慮到微軟已經(jīng)采取了多種競(jìng)爭(zhēng)或看似相互矛盾的戰(zhàn)略。在過去的半個(gè)世紀(jì)中，微軟在各種 AI 領(lǐng)域投入了數(shù)百億美元，此外還斥資數(shù)十億美元收購(gòu)了自然語言處理領(lǐng)域的領(lǐng)先公司，包括在 2021 年 4 月斥資 197 億美元收購(gòu) Nuance Communications。

到 2022 年底，微軟擁有 1500 多名專注于內(nèi)部開發(fā) AI 的研究人員。然而，自 2019 年開始，微軟還投資了大約30億美元給成立于 2015 年 12 月的 OpenAI 。微軟還向這家初創(chuàng)公司提供了免費(fèi)使用其必應(yīng)搜索數(shù)據(jù)庫的權(quán)限，而 OpenAI 隨后用此數(shù)據(jù)庫來訓(xùn)練其 GPT 模型。

2022 年 12 月， OpenAI 250 人團(tuán)隊(duì)開發(fā)的模型已經(jīng)超越了微軟研究部門的模型，以至于微軟的 CEO Satya Nadella 要求知道“為什么還需要微軟研究部門？”不久之后， Nadella 花了100億美元購(gòu)買了 OpenAI 49%的股權(quán)，這使微軟擁有了廣泛的權(quán)利，可以將 OpenAI 的技術(shù)整合到微軟自己的產(chǎn)品中，以及在 10 億美元還清之前獲得 OpenAI 75% 的利潤(rùn)，并且之后持有 49%（上限未知）。

盡管與 OpenAI 達(dá)成了股權(quán)、數(shù)據(jù)、商業(yè)和版稅相關(guān)的交易，微軟仍在繼續(xù)投資于自己完全專有的 GPT 和LLM方法，并直接與 OpenAI 競(jìng)爭(zhēng)。據(jù) The Information 報(bào)道，微軟正在努力構(gòu)建自己的模型，可以替代 OpenAI 的模型，盡管“性能可能不如 OpenAI 的模型……但運(yùn)營(yíng)成本要低得多”。（ The Information 后來報(bào)道稱， OpenAI 的努力，至少暫時(shí)放棄了構(gòu)建自己的性能足夠好但成本更低的模型的努力，因?yàn)樵缙诮Y(jié)果未達(dá)到公司的目標(biāo)）。

微軟還繼續(xù)將其由 ChatGPT 支持的必應(yīng)宣傳為 OpenAI 的 ChatGPT 的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并據(jù)報(bào)道已將其必應(yīng)搜索數(shù)據(jù)庫提供給其他對(duì)構(gòu)建自己的基礎(chǔ)模型感興趣的 AI 初創(chuàng)公司和公司。當(dāng) Meta 開源其Llama模型時(shí)，這一舉動(dòng)威脅到了 OpenAI 的商業(yè)模型，因此也威脅到了微軟從該商業(yè)模型中可能獲得的版稅。Meta 與微軟以“首選合作伙伴”的頭銜進(jìn)行了合作。

對(duì)于微軟，繼續(xù)進(jìn)行賽馬戰(zhàn)略并不難推測(cè)。如果微軟早些時(shí)候購(gòu)買了 OpenAI 49%的股權(quán)，甚至是整個(gè)公司，而不是押寶于初創(chuàng)公司和其他內(nèi)部投資，會(huì)怎樣呢？或者至少在 GPT -2 或 GPT -3 時(shí)期形成了（更獨(dú)家）商業(yè)協(xié)議，當(dāng)時(shí) OpenAI 的領(lǐng)先地位較為謙虛，其杠桿也較小。也許有更多的資金和關(guān)注以及更長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間窗口，微軟內(nèi)部的努力可能已經(jīng)超越了 OpenAI ，而不是幫助它成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

順便提一下，摩托羅拉 ROKR，被稱為“iTunes手機(jī)”，是摩托羅拉和蘋果的合作，但對(duì)于前者來說是一次失敗，卻幫助推動(dòng)了后者的 iPhone 計(jì)劃，然后又幫助摧毀了摩托羅拉的市場(chǎng)份額。

然而，這些“如果”的假設(shè)存在一些與時(shí)機(jī)相關(guān)的缺陷。例如， Transformer 模型的突然成熟是無法預(yù)測(cè)的， OpenAI 成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，而不是 Cohere、 Anthropic 或 Hugging Face 也是如此。OpenAI 未必會(huì)一直保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位， Transformer 模型最終也可能被替代，盡管強(qiáng)大 Transformer 模型只能解決一些 AI 用例。

微軟的方法也與亞馬遜的方法相對(duì)比。從 2012 年開始，亞馬遜押注“智能助手”時(shí)代已經(jīng)開始。亞馬遜在這個(gè)賭注中并不孤單；蘋果在一年前已經(jīng)將 Siri 與 iOS 一起發(fā)布，谷歌則在八個(gè)月后部署了 Google Now。與蘋果和谷歌不同，亞馬遜沒有智能手機(jī)，因此公司將重心放在構(gòu)建一套輕巧設(shè)備上，這些設(shè)備可以放置在家庭和辦公室的各處，并隨時(shí)召喚。

2016 年， Alexa 設(shè)備每年發(fā)貨數(shù)百萬臺(tái)，亞馬遜創(chuàng)始人& CEO Jeff Bezos 公開表示希望它成為該公司的第四支柱，與亞馬遜市場(chǎng)、亞馬遜 Prime 和亞馬遜 Web 服務(wù)并列。到 2020 年，生命周期設(shè)備銷量已達(dá)數(shù)億臺(tái)，比 Google 的 Home/Nest 設(shè)備高出一個(gè)數(shù)量級(jí)，而蘋果的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 HomePod 則退出市場(chǎng)。亞馬遜還開始將 Alexa 軟件從其自有硬件中解鎖，廣泛部署在車輛中，如福特和豐田，甚至在 Sonos 等類似競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的音響系統(tǒng)中。

盡管 Alexa 的總體性能表明它是或至少可能是“消費(fèi)者 AI ”的贏家，但該平臺(tái)難以克服核心的參與問題。例如，普通消費(fèi)者并不經(jīng)常使用 Alexa ，而當(dāng)他們使用時(shí)，通常都是很基礎(chǔ)的 Q&A 聊天，很少有開發(fā)人員開發(fā)了 Alexa 應(yīng)用技能，甚至更少的人將該平臺(tái)（或其設(shè)備）集成到其產(chǎn)品中，結(jié)果銷量不錯(cuò)但對(duì)亞馬遜只產(chǎn)生了抽象價(jià)值的設(shè)備，亞馬遜可能虧損了數(shù)百億美元。

當(dāng)亞馬遜在 2022 年開始裁員時(shí)，擁有約 1～1.5 萬名員工的 Alexa 部門受到了不成比例的影響。隨著 Transformer 模型在 2022 年末嶄露頭角，亞馬遜的投資前景變得更加糟糕，因?yàn)轱@然它的昂貴賭注在目前階段是錯(cuò)誤的。

據(jù) The Information 報(bào)道，亞馬遜原計(jì)劃在 2022 年11月推出自己的 Transformer LLM（“Bedrock”），但在看到 ChatGPT 后擱置了該計(jì)劃，并且自 2018 年以來，亞馬遜已經(jīng)放棄了 OpenAI 、 Anthropic 和 Cohere 等公司提出的各種產(chǎn)品合作和股權(quán)提議。

在 2023 年，亞馬遜重新制定了其 AI 戰(zhàn)略。亞馬遜 Alexa 部門負(fù)責(zé)人 Dave Limp 宣布他將“退休”。亞馬遜重新運(yùn)用“Bedrock”名稱，推出了 AWS 市場(chǎng)，用于第三方 AI 解決方案，目標(biāo)是讓 AWS 客戶在 AWS 上運(yùn)行這些產(chǎn)品。今年10月，亞馬遜宣布對(duì) Anthropic 進(jìn)行了 12.5 億美元的投資， Anthropic 在今年1月和5月兩次籌集了來自谷歌數(shù)億美元的資金，并宣布計(jì)劃再投資 27.5 億美元。一周后，谷歌跟進(jìn)投資 Anthropic 20 億美元。亞馬遜也在繼續(xù)開發(fā)自己的基礎(chǔ)模型。

如何賽馬？

Matthew 提到，賽馬戰(zhàn)略最適合：

• 資金充裕的公司；

• 追求“必勝”類別；

• 它們的資產(chǎn)和戰(zhàn)略很合適；

• 可能沒有正確配置；

• 變化速度很快；

• 有很多不確定性；

• 有很多參與者；

• 進(jìn)展常常不為人所見；

如果部署得當(dāng)，一家公司可以涵蓋所有領(lǐng)域，同時(shí)也中和了新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生存威脅。因此，在大科技公司和 AI 的這一階段，有許多未解決的和相互關(guān)聯(lián)的假設(shè)，一般來說，賽馬可能是正確的策略。

• 閉合模型和開放模型哪種更具能力？如果從技術(shù)上講，封閉模型更卓越，那么從成本調(diào)整的角度來看，開放模型是否仍然會(huì)被視為“卓越”？生成式 AI 響應(yīng)的質(zhì)量與成本之間存在怎樣的權(quán)衡？這在不同行業(yè)之間如何變化？

• 生成式 AI 的潛在用途中，有多少將導(dǎo)致新公司/應(yīng)用程序的產(chǎn)生，而不僅僅是現(xiàn)有市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者產(chǎn)品中的新功能或改進(jìn)功能？換句話說，技術(shù)或分發(fā)更重要嗎？是否存在混合模型，用戶在其中訪問現(xiàn)有應(yīng)用程序，如PhotoShop或微軟Office，但同時(shí)登錄到第三方 AI 服務(wù)，如 OpenAI ？

• 哪些 AI 產(chǎn)品或集成將需要用戶額外支付費(fèi)用，而不僅僅是作為新的基本功能內(nèi)置到核心產(chǎn)品中？

• 在多大程度上，這些問題的答案是路徑依賴的，即受到具體公司特定產(chǎn)品的特定決策以及它們的質(zhì)量的影響（就像 Meta 開源其 Llama 2 LLM一樣）。而且這些答案如何根據(jù)不同行業(yè)而異？

Matthew 認(rèn)為，最終有必要對(duì)賽馬進(jìn)行篩選，所有戰(zhàn)略最終都關(guān)乎執(zhí)行。請(qǐng)注意，微軟在 Windows 3.0獲得成功后，很快將其操作系統(tǒng)戰(zhàn)略集中在 Windows 上，微軟后來被指責(zé)采用了“擁抱、擴(kuò)展、扼殺”的模式，即一次性合作伙伴一旦新興市場(chǎng)穩(wěn)定下來就會(huì)被擊敗。當(dāng)然，問題在于“when”，“how much”，以及“how do you know”。

微軟從未停止對(duì)應(yīng)用程序和生產(chǎn)工具的投資，也沒有停止對(duì)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的投資，因此從中受益。有時(shí)，賽馬會(huì)導(dǎo)致在新的相鄰市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而不是替代當(dāng)前市場(chǎng)（為此，微軟的更直接的操作系統(tǒng)賭注最終也與之相配）。亞馬遜的 Alexa 設(shè)備足跡有可能使該公司重新獲得市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

事實(shí)上， CEO Sam Atlman 已經(jīng)證實(shí)了有關(guān)該公司正在考慮進(jìn)軍消費(fèi)類硬件市場(chǎng)的報(bào)道，外媒報(bào)道是由蘋果的首席設(shè)計(jì)師 Jony Ive 領(lǐng)導(dǎo)。

最后，Matthew 還提到一個(gè)最重要的問題，關(guān)于當(dāng)前 AI 體系結(jié)構(gòu)和機(jī)會(huì)的關(guān)注如何會(huì)分散注意力，以至于忽視了 AGI 的發(fā)展？John Carmack 被譽(yù)為“3D圖形之父”，因?yàn)樗?1991 年與他人合作創(chuàng)立的 Id Software 公司進(jìn)行了開創(chuàng)性的工作，而在2013年他成為 Oculus VR 公司的 CTO 。他于 2022 年成立了自己的 AI 初創(chuàng)公司 Keen Technologies，專注于開發(fā)人工通用智能。

根據(jù) Carmack 的說法，當(dāng)今的 AI 技術(shù)中存在大量“百億美元的出口通道”，這已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)真正的 AGI 的事實(shí)障礙，Carmack 在創(chuàng)立 Keen 后接受 Dallas Innovates 的首次重要采訪中表示，狹義的機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域有極其強(qiáng)大的可能性，但尚不清楚這些是否是獲得 AGI 的必要步驟。

Reference：

https://www.matthewball.vc/all/parallelbets

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